「每日经济新闻」天广中茂债券回售结果出炉:选择回售金额超12亿,债券评级再遭下调

时间:2019-09-19 18:32       来源: 每日经济新闻

9月18日晚,天广中茂(002509,SZ)颁布其“16天广01”公司债券回售申报数据,“16天广01”的回售数量为11733550张,回售金额为人平易近币12.32亿元(含利钱)。别的,结合信用评级有限公司(以下简称结合评级)将“16天广01”的主体评级由“BBB+”下调至“BB

炫六网本文原题为 -- 天广中茂债券回售结果出炉:选择回售金额超12亿 , 债券评级再遭下调

每经采访人员:孙嘉夏 实习采访人员:赵李南 每经编辑:陈俊杰

9月18日晚今日最新资讯 , 天广中茂(002509 , SZ)公布其“16天广01”公司债券回售申报数据 , “16天广01”的回售数量为11733550张 , 回售金额为人民币12.32亿元(含利息) 。

另外 , 联合信用评级有限公司(以下简称联合评级)将“16天广01”的主体评级由“BBB+”下调至“BB+” , 评级展望为“负面” , 将债项评级由“BBB+”下调至“BB+” 。 这已是该债券今年第三次遭评级下调 。

《每日经济新闻》采访人员注意到 , 截至今年8月31日 , 天广中茂的货币资金余额仅剩下6794.41万元 , 如今却要面临超过12亿元的债券回购压力 。

回售率将近98%

Wind数据显示 , “16天广01”的起息日为2016年10月27日 , 到期日为2021年的10月27日 , 发行规模为12亿元 。 2019年9月11日 , “16天广01”收盘价为64.429元/张 。

该债券具有提前回售条款 , 债券存续期的第3年投资者有权在回售登记期内进行申报 , 将其持有的“16天广01”全部或部分回售给发行人 , 或选择继续持有本期债券 。

今年9月10日至12日 , 天广中茂先后发了三次《关于“16天广01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告》 , 提示投资者“有权在回售登记期内进行申报 , 将其持有的‘16天广01’全部或部分回售给发行人 , 或选择继续持有本期债券” 。

天广中茂将债券的利率由5%上调至了6% , 此举并未得到投资者的认可 。 截至9月17日回售登记期满 , “16天广01”的回售数量为11733550张 , 回售金额为人民币12.32亿元(含利息) 。 按照1200万张的发行量计算 , 这意味着此次回售量占发行量的比重将近98% 。

回售部分债券的兑付日为2019年10月27日(如遇法定及政府指定节假日或休息日 , 则顺延至其后的第1个交易日) 。

天广中茂在回复深交所半年报问询函时披露 , 截至今年8月31日 , 天广中茂的货币资金余额6794.41万元;现金及现金等价物为5057.34万元 。

对此 , 《每日经济新闻》采访人员就“有什么措施保证这部分回售的债券是可兑付的?”向天广中茂方面提问 , 天广中茂的工作人员也很坦诚地回复称:“您说(债券兑付)是不是完全有保障的?我没办法跟您保证 。 我们目前的账面资金是不够的 , 我们需要跟债权人进行沟通 , 跟战略投资者谈 。 ”

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